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拉美智能手機市場的阿根廷樣本:廠商探尋本地化合作之路

2019年12月20日  07:00   21世紀經濟報道   楊清清  

導讀:目前阿根廷市場只有約10家手機品牌,美國蘋果手機直接放棄了阿根廷市場。中國手機廠商則在搶占當地市場份額。2015年,韓國三星手機占據該國超六成的市場份額,聯想旗下的摩托羅拉的市場份額約10%,但如今,其市場份額已飆升至40%以上。

作為21世紀海上絲綢之路的自然延伸,拉美是“一帶一路”建設不可或缺的重要參與方。其中,阿根廷是一個重要的合作點。盡管在地理上,阿根廷是距離中國最遠的國家之一,然而“一帶一路”使阿根廷與中國聯系日益保持密切。目前,中國已經成為阿根廷第二大貿易伙伴。

在阿根廷,中資企業前赴后繼,通過投資、設廠等方式努力立穩腳跟,挖掘本土市場價值。其中,中國智能手機制造商就紛紛在阿根廷市場扎根、落地和開花。

中國手機廠商在阿根廷瘋狂搶占當地市場份額。-宋文輝攝

手機廠商云集火地島

根據Countpoint發布的2018年拉丁美洲智能手機出貨量數據顯示,2018年度三星手機的出貨量占36.6%,排名第一。聯想旗下的摩托羅拉是拉美手機市場的第二大品牌,出貨量從2017年的11.6%提升至2018年的12.8%。華為2018年在拉美地區的出貨量創下新高,同比增長51%,以11.6%的出貨量位居第三。

早在數年前,中興、聯想等中企便開始進入阿根廷市場。中興通訊在阿根廷設立分公司,將手機制造產地選定在火地島。聯想也不例外。“公司緊跟阿根廷市場的需求。在過去二十年來,我們在Tucumán(圖庫曼)和Tierra del Fuego(火地島)生產設備,同時也進口設備。”聯想集團摩托羅拉阿根廷總經理Germán Greco接受21世紀經濟報道記者采訪表示。

其中的一個重點戰略點便位于火地島。“去年,摩托羅拉幾乎100%在阿根廷銷售的設備都產自Tierra del Fuego(火地島),”Germán Greco介紹道,“摩托羅拉不僅是本地生產商,也是進口商。”

資料顯示,火地島省免稅區地處南美洲最南端,接近南極大陸,是阿根廷新興工業重地之一。當年阿根廷政府為保護本國產業,實行強制政策,因而目前所有在阿銷售的手機,必須在火地島工廠內完成最后組裝。

設置火地島免稅區,有當地政府的考慮,實際上就是為了促進阿根廷工業。據了解,阿根廷之前工業基礎薄弱,很多產品都依賴進口。為了振興本地工業,養活產業工人,現在的阿根廷政府通過本地生產的方式設置了這樣一道門檻,即所謂的進口替代策略。

這也就意味著,中國智能手機首先要以零配件形式飛行近兩萬公里、經海關審批放行之后再通過陸路運輸,穿越巴塔哥尼亞荒原,經過海峽最終抵達火地島上的工廠集群。經過本地工人組裝之后,這些手機成品之后將返回到阿根廷北方的大城市進行銷售。也正是這樣的層層流轉再加上申請手續,國內剛剛上市的新手機通常在三至六個月后才能出現在阿根廷市場上。

在這個過程中,對于智能手機廠商而言平添了不少障礙。一位國內智能手機廠商業務負責人告訴21世紀經濟報道記者,阿根廷生產運輸手機費用高昂,再加上阿根廷客戶的資金經常斷流,因此需要雄厚的現金流作為背后支撐,中小手機廠商沒有意愿及實力參與這樣的“戰場”。

“在這里需要接受當地特殊的拆機方案,接受這邊的本地生產,而且需要金融能力接受這邊的回款條件。”上述業務負責人表示。

高門檻帶來本地生產機遇

盡管在阿根廷生產銷售手機有著不小的實際困難,但高門檻其實也是難得的機會。

例如,目前阿根廷市場只有約10家手機品牌,美國蘋果手機直接放棄了阿根廷市場。中國手機廠商則在搶占當地市場份額。2015年,韓國三星手機占據該國超六成的市場份額,摩托羅拉的市場份額約10%,但如今,其市場份額已飆升至40%以上。

盡管華為在拉美市場的增長突飛猛進,但它仍未進入巴西市場,并在2018年第三季度撤出了阿根廷市場。目前,華為暫時未能在阿根廷設廠。

本地生產是摩托羅拉在當地實現飛躍的一個重要原因。資料顯示,早自2011年,聯想集團便同阿根廷Newsan集團簽署了在火地島建設生產基地的協議,Germán Greco表示,該項目初步投資約1400萬美元(約合人民幣8947萬元),其中聯想出資占比達到85%。

據介紹,Newsan集團成立于1958年,成立之初便開始生產首款自有品牌電視機,隨后制造了第一款雙向收音機,“移動電話通訊的出現,催生了阿根廷市場第一臺手機的上市。”Germán Greco表示。

而在2014年收購摩托羅拉之后,摩托羅拉此前在當地的布局也被聯想收入麾下。據Germán Greco介紹,公司致力于并已經在阿根廷進行了多年投資,投資覆蓋從2G、CDMA、TDMA,到3G、iDEN技術的發展,以及智能手機生產。

資料顯示,早自1980年代初,摩托羅拉便在當地啟動了一項開發拉丁美洲首個蜂窩網絡的項目,該網絡于1989年發布,完全基于摩托羅拉的基礎設施。2000年,摩托羅拉的技術促進了拉美首個移動網絡服務的引入。

此外,摩托羅拉還是阿根廷領先的手機生產商,自2000年開始就一直在開發相關設備。投入聯想懷抱后,經過整合,Newsan集團承接了摩托羅拉在阿根廷的智能手機生產訂單。

如今,聯想在拉美移動市場的表現可謂活躍。11月7日,聯想集團公布了截至2019年9月30日的2019/20財年第二財季業績。財報顯示,聯想移動業務集團實現稅前利潤5810萬元,連續4個季度持續盈利,稅前利潤同比提升超過4億元,創并購摩托羅拉業務以來新高。其中在拉美市場,聯想第二財季季度激活量同比增長6.8%,營業額增長4%,利潤增長3.2%。

Germán Greco介紹,自2010年3月以來,公司增加了在阿根廷的投資以改進設備生產,“據估算,憑借在當地的幾條生產線,阿根廷每年售出的安卓系統智能手機中,有30%是由摩托羅拉在阿根廷制造的,并且摩托羅拉占據著阿根廷95%的設備市場份額。”

如前所述,阿根廷市場并不是一個開放的市場,它需要廠商將零部件運送至當地再進行組裝,生產運輸費用高昂,此外還涉及資金鏈等一系列問題,因此它對手機廠商的供應鏈整合能力要求極高。

因此,聯想選擇了與代工工廠合作成立相應子公司,建立專屬工廠。這種生產基地的建立模式與惠普、宏碁等PC廠商有很大不同,后者通常是通過將產能外包給富士康、仁寶、偉創力這些代工工廠。

這種建立專屬工廠的制造模式,被聯想集團內部稱為“垂直整合”。“聯想的制造戰略與其他公司不一樣,我們認為,‘垂直整合’是公司成為全球領先廠商的措施之一。”此前在接受采訪時,聯想執行副總裁Gerry Smith表示,“經驗表明,‘垂直整合’戰略使得我們在成本、交付和客戶服務方面可以比競爭對手做得更好。”

而聯想之所以有能力進行多方投資甚至收購,與其供應鏈整合能力密切相關。聯想的加工制造經驗與現有工廠支撐了大規模生產及垂直產業鏈,從而能夠保證零配件供應,降低生產成本。“我們的目標是為消費者提供兼具質量、價格優勢和良好服務的體驗。”Germán Greco表示。

此外,由中國報道雜志社聯合當代中國與世界研究院、凱度共同開展的《中國企業海外形象調查報告2019·拉美版》也于12月3日正式發布,該調查報告通過考察企業在責任、公平、可信、成功四個維度的表現,并結合多維度因子計算,建立中國企業海外形象指數模型,指數越高表現越好,聯想集團則在中國企業海外形象排行榜中排名第二。

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